Manual de Usuario — Sistema de Facturación Electrónica SAGET 8.0 API 2.0

Este apartado describe cómo autenticarse para ingresar a las funciones del sistema y cómo finalizar la sesión de forma segura.

A. Inicio de Sesión

1

Credenciales de acceso

Al abrir el programa se presentará una ventana de bienvenida. Ingrese sus datos de acceso:

Usuario: Ingrese su nombre de usuario asignado.
Contraseña: Digite su clave de seguridad.

2

Validación

Haga clic en el botón Aceptar para validar sus credenciales.

3

Carga del sistema

Espere unos segundos mientras el sistema valida la información y carga los módulos correspondientes.

B. Cierre de Sesión

1

Finalizar sesión

Para salir del sistema o cambiar de usuario, localice el botón de Cierre de Sesión en la interfaz principal (identificado con un ícono de salida o puerta).
2

Confirmación

Haga clic en dicho botón para cerrar la sesión actual de manera segura y regresar a la pantalla de inicio.

1.1 Registro de un Artículo Nuevo

Detalla los pasos necesarios para registrar un nuevo producto en la base de datos de SAGET 8.0.

A

Acceso al Módulo

1
Navegación
En el menú principal, localice el apartado Módulo de Almacén e Inventario.
2
Selección de función
Haga clic en la opción Artículo para abrir la ventana de gestión de existencias.

B

Alta de Información

1
Nuevo registro
En la barra superior de la ventana "Registro de Artículos", presione el botón Nuevo.
2
Descripción del producto
Ingrese el nombre comercial o técnico en el campo Nombre del Artículo (ej.: "Lima plana de 6 pulgadas").
3
Datos adicionales
El formulario permite asignar códigos, familias de productos y marcas según la necesidad del negocio.

C

Finalización del Proceso

1
Guardar
Una vez completados los campos, haga clic en el botón Guardar.
2
Confirmación
El sistema emitirá el aviso "Registro guardado correctamente".
3
Finalizar
Presione Aceptar para registrar el artículo de forma definitiva.

💡

RecomendaciónAsegúrese de que el nombre del artículo sea lo más específico posible para evitar duplicados y facilitar búsquedas rápidas durante la facturación.

1.2 Registro de Proveedores

Permite dar de alta a las empresas o personas que suministran productos al negocio, facilitando la gestión de compras y el control de cuentas por pagar.

A

Acceso al Módulo

1
Navegación
Ingrese al módulo de Almacén e Inventario.
2
Selección
En la cinta de íconos superior, seleccione la opción Proveedores.

B

Creación de Nuevo Proveedor

1
Nuevo
Haga clic en el botón Nuevo.
2
Código
El sistema generará automáticamente un código correlativo. Se recomienda no modificarlo.
3
Nombre
Ingrese la razón social o nombre comercial del proveedor (ej.: "La tiendita S.A. de C.V.").

C

Información Complementaria (Opcional)

Contacto: Número de teléfono y correo electrónico.
Tipo de Proveedor: Local o Internacional. Si no dispone del dato, seleccione "No especificado".
Gran Empresa: Marque esta opción si aplica.
Crédito: Si el proveedor otorga crédito, marque la opción y defina los valores y plazos autorizados.

D

Guardado y Verificación

1
Guardar
Presione el botón Guardar para finalizar el registro.
2
Confirmación
Recibirá un mensaje confirmando que la información fue almacenada correctamente.
3
Verificación
Puede buscar al proveedor recién creado en la lista general para confirmar que aparece correctamente.

📝

Nota de UsoEste registro es indispensable para poder procesar facturas de compra y cargar existencias al inventario en módulos posteriores.

1.3 Consulta de Existencias de Artículos

Permite verificar en tiempo real la disponibilidad de productos en el inventario, así como consultar precios de venta y detalles técnicos de cada artículo registrado.

A

Búsqueda de Productos

1
Acceso
En la pantalla principal, haga clic en el ícono de Consultas de Artículos.
2
Filtro de búsqueda
Seleccione el criterio: por nombre, código o código de barras.
3
Resultados
El sistema mostrará el Precio de Venta y la Cantidad en Existencia actual del producto.

B

Consulta de Detalles y Multisucursales

Haga clic en el botón Detalles para ver la ficha técnica completa:

Datos Generales: Descripción completa, unidad de medida y categoría.
Datos de Inventario: Stock mínimo y máximo permitido, y ubicación física.
Existencias por Sucursal: Unidades disponibles en cada local (Casa Matriz, Sucursal 1, etc.).
Imágenes del Producto: Fotografías del artículo para identificación visual del personal.

💡

RecomendaciónMonitoree periódicamente este módulo para identificar productos con existencias bajas y gestionar las compras de reposición oportunamente.

Permite ingresar documentos de compra (como Créditos Fiscales) para actualizar automáticamente las existencias y los costos de los productos.

2.1 Ingreso de Compras — Crédito Fiscal

A

Acceso y Registro del Documento

1
Navegación
En el menú principal, seleccione Movimientos de Compra y luego Compras de Crédito Fiscal.
2
Nuevo Documento
Haga clic en Nuevo Documento en la barra superior.
3
Número de documento
Digite el número de la factura o los últimos cinco dígitos del número de control.
4
Proveedor
Busque y seleccione el proveedor correspondiente y presione Aceptar.

B

Carga de Artículos

1
Agregar producto
Haga clic en el botón Agregar (ícono verde "+"). Se abrirá una ventana de búsqueda.
2
Cantidad
Ingrese el número de unidades recibidas.
3
Costo unitario
Ingrese el precio de compra unitario SIN IVA. El sistema calculará el impuesto automáticamente.
4
Confirmar
Presione Agregar Artículo para incluirlo en el listado del documento.

C

Guardado y Actualización de Stock

1
Verificar totales
Confirme que el total coincida con el documento físico del proveedor.
2
Guardar
Haga clic en Guardar. Las unidades se sumarán automáticamente al inventario.

💡

Consejo PrácticoVerifique el éxito de la operación consultando el stock actual del producto en el reporte de existencias.

2.2 Actualización de Precios de Artículos

Permite modificar los precios de venta ajustando los márgenes de ganancia basados en el costo de adquisición.

A

Búsqueda y Edición de Precios

1
Acceso
Haga clic en la pestaña Inventarios → Cambiar Precios de Artículos.
2
Búsqueda
Digite el nombre o código del artículo y presione Aceptar.
3
Modificar Precios
Haga clic en el botón Modificar Precios. Ingrese los valores de: Precio de Detalle, Precio de Docena, y Precio de Promoción (si aplica).
4
Guardar
Presione Aceptar. Los nuevos precios estarán vigentes de inmediato en el módulo de ventas.

⚠️

Nota de SeguridadVerifique el precio de compra antes de asignar los nuevos precios de venta para mantener la rentabilidad del negocio.

3.1 Autenticación Diaria

Proceso obligatorio diario que conecta al sistema con los servidores del Ministerio de Hacienda. Indispensable para emitir facturas electrónicas con validez legal.

📌

ObligatoriedadDebe realizarse todos los días al iniciar operaciones. Si intenta autenticarse nuevamente, el sistema indicará el tiempo de sesión restante (ej.: "le quedan 3 horas y 45 minutos").

→

Procedimiento

1
Acceso
Seleccione el módulo Facturación Electrónica en el menú superior.
2
Opción
Haga clic en Autenticación Diaria.
3
Autenticar
En la ventana emergente, presione el botón Autenticar.
4
Confirmación
Al recibir la confirmación, cierre la ventana. Todas las funciones de emisión quedarán habilitadas.

⚠️

Nota de SeguridadSi aparece un error, verifique su conexión a internet. Este proceso requiere comunicación directa con los servidores gubernamentales.

3.2 Emisión de Facturas de Venta

Gestiona la salida de mercadería y la generación del documento legal electrónico.

A

Inicio del Movimiento

1
Acceso
Ingrese a Almacén e Inventario → Movimientos de Venta → Factura.
2
Nuevo documento
Presione el botón Nuevo.

B

Registro de Cliente y Productos

1
Cliente
Seleccione un cliente existente o registre uno nuevo ingresando su nombre y presionando Guardar.
2
Agregar productos
Use el botón Agregar Producto, defina la cantidad y presione Aceptar.

C

Finalización y Envío

1
Imprimir
Haga clic en Imprimir para procesar la transacción.
2
Envío automático
El sistema enviará el documento al Ministerio de Hacienda y al correo del cliente automáticamente.
3
Comprobante
Recibida la confirmación, puede imprimir el comprobante físico para el cliente.

3.3 Invalidación de Documentos

Para anular un documento electrónico ya emitido y enviado al Ministerio de Hacienda cuando la operación no se llevará a cabo.

→

Proceso de Invalidación

1
Acceso
En el menú, seleccione la opción Invalidación. Use el filtro Hoy para documentos del mismo día.
2
Invalidar
Localice el documento y haga clic en Invalidar. Confirme con Aceptar.
3
Motivo
Seleccione la Opción 2: Rescindir de la operación. Confirme nuevamente.
4
Verificación
Espere el mensaje "Invalidación recibida y procesada". El documento quedará marcado como Anulado/Invalidado.

🚫

Nota ImportanteLa invalidación es definitiva. Una vez que el Ministerio de Hacienda procesa la rescisión, el documento pierde su validez legal para efectos tributarios.

3.4 Procesamiento de Contingencia

Se activa cuando no es posible enviar documentos al Ministerio de Hacienda por falta de internet o fallas técnicas.

ℹ️

Indicador de ConexiónNo confunda el mensaje "Conectado" en la esquina inferior izquierda (conexión con la base de datos local) con disponibilidad de internet para envío a Hacienda.

A

Emisión sin Internet

1
Continuar la venta
Realice el proceso de facturación normal. El sistema notificará que se trabaja en contingencia.
2
Guardar para envío posterior
Cuando el sistema pregunte, seleccione SÍ para guardar el documento.
3
Entrega al cliente
Se generará un documento para imprimir y entregar al cliente.

B

Paso 1 — Reportar el Evento a Hacienda

1
Acceso
Ingrese al módulo de Contingencia.
2
Datos del evento
Seleccione la Fecha y el Horario exacto del incidente. Describa el Motivo (ej.: "Falla en el suministro del servicio de internet").
3
Enviar solicitud
Haga clic en Enviar solicitud. Hacienda otorgará un plazo de 72 horas para transmitir los datos.

C

Paso 2 y 3 — Transmisión y Verificación

1
Enviar documentos
Seleccione Enviar los documentos generados. El sistema procesa lotes de hasta 5,000 documentos.
2
Consultar lote
Use Consultar lote para revisar el estado: Recibidos/Procesados o Rechazados (estos últimos requieren corrección).

⚠️

Nota de ControlEs responsabilidad del usuario asegurar que todos los documentos emitidos durante la falla sean transmitidos exitosamente dentro del plazo legal de 72 horas.

4.1 Creación de Cotizaciones

Genera propuestas comerciales formales para los clientes, detallando productos, cantidades y precios antes de concretar una venta definitiva.

A

Datos Generales

1
Acceso
Diríjase a la pestaña Cotizaciones y haga clic en Nuevo.
2
Fecha y condición de pago
Verifique la fecha y seleccione la condición acordada (Contado, Crédito 30 días, etc.).
3
Cliente
Seleccione un cliente existente o complete los campos si es nuevo.

B

Artículos y Emisión

1
Búsqueda de artículo
Digite la descripción o código del artículo, seleccione la unidad de medida y presione Insertar Ítem.
2
Gestión de líneas
Puede Editar o Eliminar ítems individuales antes de finalizar.
3
Guardar y emitir
Revise los totales y proceda a Guardar. Puede imprimirla o exportarla por medios electrónicos.

📝

NotaLas cotizaciones no descuentan inventario ni generan registros contables hasta que sean convertidas formalmente en una factura de venta.

5.1 Consulta de Ventas Realizadas

Genera reportes detallados de las ventas efectuadas en períodos específicos para el control financiero y la rendición de cuentas.

→

Configuración y Exportación

1
Acceso
Menú superior → Informes → Opción 3: Diario de ventas resumido.
2
Filtros
Seleccione el rango de fechas, filtre por cliente si desea, o marque Todos para ver todos los clientes.
3
Filtrar y cargar
Haga clic en Filtrar y cargar. Los resultados incluyen fecha, tipo de documento, cliente, IVA y totales.
4
Exportar
El informe puede exportarse a Excel, PDF o Word.

💡

SugerenciaUse el filtro "Hoy" al finalizar la jornada para realizar un cierre de caja rápido y comparar el total del sistema con el efectivo.

5.2 Generación de Documento Contable Mensual

Extrae el detalle de todas las ventas (Facturas y Créditos Fiscales) de un período para que el contador elabore las declaraciones de impuestos.

→

Configuración y Exportación

1
Acceso
Almacén e Inventario → Informes → Opción 12 → Opción 2.
2
Configurar período
Seleccione fecha de inicio y fin, sucursal, y tipo de documento (Factura o Crédito Fiscal). Haga clic en Filtrar y cargar datos.
3
Documentos anulados
Los documentos resaltados en rojo corresponden a transacciones invalidadas. Columna "Activo" = No, "Invalidado" = Sí.
4
Exportar a Excel
Haga clic en el ícono de Excel, asigne un nombre claro (ej.: "Ventas de Junio") y guarde.

💡

RecomendaciónGenere estos archivos los primeros días de cada mes para cumplir puntualmente con los plazos de declaración tributaria.

5.3 Exportación de Informe Contable a USB

A

Método 1 — Escritorio y copiar a USB

1
Exportar
Haga clic en el ícono de Excel. Seleccione el Escritorio y asigne un nombre claro.
2
Transferir a USB
Conecte la USB, clic derecho sobre el archivo → Mostrar más opciones (Windows 11) → Enviar a → seleccione la memoria USB.

B

Método 2 — Guardar directamente en USB

1
Conectar USB
Inserte la memoria USB antes de exportar.
2
Guardar como
Al exportar, en la ventana "Guardar como" seleccione la memoria USB en el panel izquierdo. Asigne el nombre y presione Guardar.
3
Expulsar
Verifique el archivo en la USB. Haga clic derecho en el ícono de la memoria → Expulsar → retire físicamente.

🚫

AdvertenciaNUNCA seleccione la opción "Formatear". Borrará todo el contenido de la memoria USB de forma permanente. Use siempre la opción Expulsar.

Genera los archivos necesarios para la declaración de impuestos ante el Ministerio de Hacienda, en formato CSV oficial o Excel para el contador.

6.1 Pasos Previos Obligatorios

⚠️

Antes de continuarIngrese al módulo de Invalidación y verifique que todos los documentos del período hayan sido enviados. No deben quedar documentos pendientes ni en contingencia.

6.2 Generación de Archivos CSV

Archivos en formato oficial del manual del Ministerio de Hacienda. Ruta: Informes → Opción 12.

Anexo de Ventas a Consumidor Final: Seleccione el rango de fechas y haga clic en Exportar a CSV.
Anexo de Documentos Anulados: Indispensable para informar facturas o créditos fiscales invalidados.
Anexo de Ventas a Contribuyentes (Crédito Fiscal): Repita el proceso para este tipo de documento.

6.3 Reporte de Datos en Bruto (Excel)

Genere el reporte mensual y elija Exportar a Excel.
Los documentos anulados aparecerán en filas de color rojo.
El archivo incluirá el código de generación, número de control y sello de recepción de Hacienda por cada transacción.

6.4 Envío Automático al Contador

1
Configuración
Verifique el correo del contador en el botón de Configuración.
2
Envío
Haga clic en Enviar archivos a tu contador. Se enviará un comprimido con los anexos CSV y el reporte Excel.
3
Confirmación
Recibirá un mensaje indicando que el correo fue enviado exitosamente.

📝

NotaEl detalle de compras aún no está disponible en esta versión del sistema. Se informará cuando esté habilitado.

7.1 Creación y Corrección de Servicios

Detalla los ajustes necesarios al registrar servicios para cumplir con las actualizaciones del catálogo de unidades de medida. Asegura que los DTE se generen con información correcta.

A

Creación de Nuevo Servicio

1
Módulo
Almacén e Inventario → Artículos. Escriba la descripción del servicio.
2
Tipo de ítem
Asegúrese de marcar la casilla Servicios.
3
Unidad de medida
Seleccione obligatoriamente la opción "Otra" en el catálogo de unidades.

B

Corrección de Servicios Existentes

1
Buscar
Localice el servicio en su listado de artículos.
2
Verificar tipo
Compruebe que esté marcado correctamente como Servicio.
3
Cambiar unidad
Cambie la medida de "Unidad" a "Otra" obligatoriamente.
4
Guardar
Presione Guardar para aplicar los cambios.

📝

Nota ImportantePara servicios estándar, solo se requiere que la unidad de medida sea "Otra" y el tipo sea "Servicio".

8.1 Procedimiento de Actualización

Actualiza SAGET a la versión más reciente para incorporar nuevas funcionalidades y mejoras en la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).

🆕

Novedades v8.0.0Inclusión de formato PDF para impresión manual de facturas y créditos fiscales cuando el cliente lo solicite. Recuerde que no es obligatorio entregar documento impreso ya que el sistema realiza el envío automático por correo.

→

Pasos de Actualización

1
Localización
En el escritorio, busque el ícono Update Saget (ubicado cerca del ícono de inicio del programa).
2
Ejecución
Haga doble clic sobre el ícono de actualización.
3
Permisos
Si aparece una ventana negra solicitando permisos, seleccione SÍ.
4
Descarga automática
No cierre la ventana. El sistema descargará e instalará automáticamente. Al finalizar mostrará "Actualización completada con éxito".
5
Reinicio
Cierre la ventana de comandos e inicie el sistema con la nueva versión.

🔒

Seguridad de DatosLa actualización NO afecta ni borra la información, productos, ventas o registros ingresados previamente. Manténgase atento al grupo de WhatsApp "Boletín Informativo" para conocer novedades del sistema.

El Asistente de IA de SAGET 8.0 es una herramienta avanzada que transforma sus datos operativos (ventas, compras, inventarios) en información estratégica. A diferencia de los reportes tradicionales, la IA puede cruzar variables, identificar errores de digitación y predecir tendencias de mercado basándose en su historial. Disponible desde la versión 5.8.9 en adelante.

9.1 Acceso al Módulo

Para ingresar a la interfaz del Asistente de IA, siga la siguiente ruta dentro del sistema.

→

Ruta de Acceso

1
Abrir el sistema
Inicie sesión en SAGET 8.0 normalmente.
2
Módulo de Almacén
Ingrese al módulo de Almacén e Inventario.
3
Menú Consulta
En la barra de menús superior, haga clic en Consulta.
4
Seleccionar IA
Seleccione la última opción del menú: Asistente de Inteligencia Artificial.

ℹ️

Requisito de VersiónEsta funcionalidad está disponible a partir de la versión 5.8.9 de SAGET. Si no visualiza la opción, verifique que el sistema esté actualizado (ver Sección 8).

9.2 Configuración del Análisis — Paso 1

Antes de procesar, debe definir qué datos analizará la IA. Este paso genera el contexto necesario para que el asistente comprenda su operación.

A

Selección de Datos y Período

1
Origen de Datos
Seleccione las categorías a analizar. Puede elegir categorías individuales o combinarlas (ej.: Ventas + Artículos o Compras + Artículos).
2
Rango de Fechas
Defina el período de análisis indicando la fecha de inicio y la fecha final. La IA utilizará todos los movimientos registrados en ese lapso.
3
Generar Prompt
Haga clic en Paso 1. El sistema creará automáticamente un Prompt (instrucción técnica) que incluye el contexto de su empresa, el período seleccionado y el conteo de registros encontrados.

💡

RecomendaciónPara análisis más precisos, combine siempre dos orígenes de datos relacionados, por ejemplo Compras + Artículos para detectar variaciones de costo, o Ventas + Artículos para identificar productos de alta o baja rotación.

9.3 Ejecución y Resultados — Paso 2

Una vez configurado el análisis, el Paso 2 procesa la información y genera un informe detallado directamente en pantalla.

→

Procesamiento del Informe

Presione el botón de procesamiento (Paso 2). La IA generará un informe con las siguientes secciones:

Análisis de Costos: Tablas comparativas que muestran variaciones de precios entre compras del período seleccionado.
Alertas de Stock: Listado de productos con existencia crítica o que no han tenido rotación en el período.
Alertas de Integridad: La IA detecta inconsistencias como productos comprados a precios inusualmente altos o bajos en comparación al histórico, sugiriendo posibles errores de facturación.
Recomendaciones: Sugerencias automáticas de reabastecimiento o auditoría de inventario.

⚠️

Nota de SeguridadEl Asistente de IA es una herramienta de apoyo. Se recomienda siempre validar los datos financieros y de inventario antes de realizar compras masivas o cambios de precios críticos.

9.4 Personalización y Consultas Libres

Si requiere información que no está en la plantilla automática, puede usar la caja de texto de instrucciones adicionales para hacer preguntas o solicitudes específicas al asistente.

→

Cómo Hacer Consultas Manuales

En la caja de texto de instrucciones adicionales, escriba su solicitud en lenguaje natural. Ejemplos:

«Muestra el top 5 de productos con mayor volumen de compra.»
«Calcula una previsión de ventas para el próximo sábado basada en el histórico de 2025.»
«Genera una lista de artículos que presentan stock negativo.»

Tras escribir su solicitud, haga clic en Procesar para que el asistente actualice el análisis.

💡

SugerenciaLas consultas libres son más efectivas cuando el Paso 1 ya fue ejecutado, ya que el asistente contará con el contexto completo de su empresa y período seleccionado.

9.5 Gestión de Reportes

El asistente permite exportar y compartir los resultados del análisis mediante el menú Archivo y Editar.

A

Guardar y Copiar Resultados

Guardar Análisis (menú Archivo): Exporta el informe a un archivo de texto en su computadora (ej.: en el Escritorio) para posterior revisión o impresión.
Copiar al Portapapeles (menú Editar): Copia el texto completo del análisis para pegarlo en correos electrónicos, hojas de Excel o documentos de Word.

9.6 Soporte y Ayuda

Si tiene dudas sobre el funcionamiento, el asistente integra accesos directos en el menú Ayuda.

→

Recursos de Ayuda Disponibles

Contenido: Manual general del sistema SAGET con toda la documentación disponible.
Videos Tutoriales: Enlace directo al canal de YouTube de SagetSoft con guías visuales paso a paso.
Grupo de Soporte: Consultas técnicas a través del boletín informativo o el grupo de WhatsApp de SagetSoft.

📝

NotaPara reportar problemas específicos del Asistente de IA o solicitar nuevas funcionalidades, utilice los canales del grupo de WhatsApp «Boletín Informativo» de SagetSoft.

Guía operativa en SAGET y lineamientos normativos conforme a la «Normativa de Cumplimiento de los Documentos Tributarios Electrónicos, Versión 2.0» del Ministerio de Hacienda de El Salvador.

10.1 Evento de Retorno (Devoluciones)

Procedimiento para procesar una devolución de mercadería mediante el Evento de Retorno asociado a una Factura Electrónica en el sistema SAGET, así como la verificación de su transmisión al Ministerio de Hacienda.

1

Localizar los Datos de la Factura Original

1
Verificar el detalle
Una vez emitida o localizada la Factura de Ventas, verifique en el detalle del documento el código del artículo, la descripción y la cantidad vendida.
2
Anotar datos clave
Anote o mantenga a la mano el Monto Total de la factura y el Número de Documento (por ejemplo, si la factura fue por un total de $24.00 y se requiere hacer una devolución parcial).

2

Acceder al Módulo de Evento de Retorno

1
Menú Movimientos
En la barra de menús principal de Sagetsoft, diríjase a la pestaña MOVIMIENTOS.
2
Evento Retorno
En el menú desplegable o barra de herramientas, haga clic en el icono Evento Retorno (también identificado en el menú como Procesar Evento de Retorno a Facturas).

3

Crear el Nuevo Evento de Retorno

1
Nuevo
En la ventana flotante que se abre, haga clic en el botón Nuevo (icono de la hoja en blanco con destello verde) ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana.
2
Buscar factura
El sistema abrirá el formulario. Diríjase al campo No. Documento / Factura y haga clic en el botón de búsqueda (icono de la lupa) para asociar la venta.
3
Listado de documentos
Se desplegará la ventana Listado de Documentos de Venta. Puede hacer clic en el botón Buscar para filtrar las facturas recientes.
4
Seleccionar factura
Seleccione la factura correspondiente haciendo doble clic sobre ella. El sistema cargará automáticamente todos los datos del cliente y los detalles de los artículos de esa venta.

4

Modificar las Cantidades para la Devolución

Si la devolución es parcial, debe ajustar las unidades que el cliente está retornando:

1
Editar partida
En la tabla de Detalles de Artículos, seleccione el producto devuelto y haga clic en el botón Editar (o el botón correspondiente para modificar la partida).
2
Campo cantidad
En la ventana emergente Datos del Artículo Adicionado, localice el campo Cantidad.
3
Digitar unidades
Digite el número exacto de unidades que están siendo devueltas por el cliente (por ejemplo, si compró 12 unidades y devuelve 6, digite 6).
4
Guardar renglón
Haga clic en el botón Aceptar / Modificar para guardar el cambio en el renglón. El sistema recalculará automáticamente los subtotales e impuestos correspondientes al valor devuelto.

5

Generar e Imprimir el Documento Técnico

1
Destino de impresión
En la sección Imprimir Documento En, asegúrese de seleccionar la opción Pantalla o Impresora según su preferencia.
2
Guardar / Imprimir
Haga clic en el botón Guardar / Imprimir (icono de la impresora o disquete).
3
Documento generado
El sistema procesará el documento y generará un archivo PDF con la representación gráfica oficial titulada «EVENTO DE RETORNO AJUSTADO A FACTURA».
4
Validar
En este documento podrá validar que el evento de retorno se aplicó por la cantidad correcta de unidades y el nuevo monto calculado.

6

Consultar y Verificar el Estado en el Ministerio de Hacienda

Para asegurar que el evento se transmitió correctamente a la entidad reguladora:

1
Pestaña Datos de DTE
Dentro de la misma ventana del Evento de Retorno, localice la pestaña o sección inferior llamada Datos de DTE.
2
Consultar
Haga clic en el botón Consultar. El sistema abrirá automáticamente una ventana del navegador web conectada al portal de Consulta DTE/Evento – Ministerio de Hacienda.
3
Verificar indicadores
Verifique que en la pantalla se muestre el mensaje «Resultado de Consulta del Evento» con los siguientes indicadores:
- Estado del Evento: Transmitido Satisfactoriamente.
- Descripción del Evento: Evento transmitido y registrado satisfactoriamente en la DGII.
- Tipo de Evento: EVENTO DE RETORNO.
- Monto Total de la Operación: Deberá coincidir con el valor de la devolución realizada.

✅

ListoEl inventario se habrá ajustado y el evento de retorno quedará legalmente registrado en el sistema.

10.2 Evento de Invalidación — Lineamientos Normativos

De conformidad a los artículos 119-A inciso primero literal g), inciso segundo, y 119-E del Código Tributario, se establecen las reglas, plazos y condiciones para invalidar un DTE o Evento.

10.2.1 Regla General

La invalidación únicamente procederá respecto de documentos tributarios que hayan obtenido previamente el Sello de Recepción. El Evento de Invalidación hace cesar completamente los efectos del DTE o Evento relacionado, siempre que se transmita dentro de los plazos establecidos; por lo tanto, no implica ajuste al débito o crédito fiscal, sino su extinción.

10.2.2 Plazos según Tipo de Documento (Cuadro 6)

No.	Documentos aplicables	Caso / Motivo	Plazo para transmitir
1	CCFE, NRE, NCE, NDE, CLE, DCLE y CDE	Errores que no impliquen ajuste a la operación (ej. error en fecha, nombre o descripción) causados por el emisor, o cuando se rescinda totalmente la operación.	Dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al periodo tributario en que el documento obtuvo el Sello de Recepción.
2	FE, FEXE y FSEE	Cuando se rescinda totalmente la operación o se afecten las operaciones realizadas (ej. reducción de precio, cambio de bien o servicio).	Dentro de 3 meses contados a partir del otorgamiento del Sello de Recepción del documento a invalidar.
3	FE y FEXE — venta de medicamentos	Cuando se rescinda totalmente la venta de medicamentos y especialidades farmacéuticas perecederas para uso y consumo humano.	Dentro de 2 años contados a partir del otorgamiento del Sello de Recepción del documento.
4	Evento de Retorno y Evento de Operaciones Especiales	Cuando se constaten errores en su contenido.	Hasta los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al periodo tributario en que el evento a invalidar obtuvo el Sello de Recepción.

Fuente: Cuadro 6 – Invalidación, Normativa de Cumplimiento de los DTE v2.0, pág. 28.

10.2.3 Lineamientos para el Evento de Invalidación

La Fecha del Evento de Invalidación debe estar comprendida entre el mismo día y el día posterior a la Fecha de Generación del documento o la Fecha del Evento a invalidar.
Salvo para la Nota de Crédito Electrónica y el Comprobante de Liquidación Electrónico, cuando el motivo sea distinto a la rescisión total de la operación, debe generarse y transmitirse antes un nuevo documento (con nuevo Código de Generación y Número de Control) que ampare la operación, ya que el Evento de Invalidación debe relacionar tanto el documento a invalidar como el nuevo documento.
La invalidación debe declararse en el periodo tributario correspondiente a la «Fecha del Evento» de Invalidación, independientemente de la fecha en que dicho evento obtenga el Sello de Recepción.

10.2.4 Requisito Obligatorio del Documento de Identificación (DUI)

⚠️

ObligatorioCuando la Factura Electrónica sea de un monto total inferior al establecido en el artículo 119-G inciso primero literal b) numeral VII del Código Tributario, no será exigible el campo «Nombre (Receptor)» para invalidarla si dicho dato fue omitido en la factura original. No obstante, en estos casos será obligatorio indicar el Nombre, Tipo de documento de identificación y Número de documento de identificación (DUI u otro) tanto de quien solicita el evento como de quien lo realiza.

Fuente: Numeral 13.1.1.1 – Reglas para invalidación de Facturas, Facturas de Exportación Electrónicas y Facturas de Sujeto Excluido, Normativa de Cumplimiento de los DTE v2.0, pág. 29.

10.2.5 Diferencia entre Error y Afectación

Existe error que no afecta la operación cuando se trate de omisiones o inexactitudes en los datos introducidos (ej. el precio contenido en el documento difiere del convenido). Existe afectación cuando se modifican las características económicas de la operación (ej. cambio en la cantidad de bienes por nueva negociación, o devolución parcial de bienes). Cuando no se trate de corrección de errores que no afectan la operación, los Comprobantes de Crédito Fiscal y de Retención con Sello de Recepción deberán modificarse mediante Notas de Crédito o Débito, y no mediante invalidación.

10.3 Evento de Contingencia — Lineamientos Normativos

De conformidad a los artículos 119-A inciso primero literal g), inciso segundo, y 119-F del Código Tributario, se establecen las reglas, plazos y condiciones para transmitir documentos mediante contingencia.

10.3.1 Cuándo Procede la Contingencia (Cuadro 7)

No.	Documentos aplicables	Caso / Motivo	Plazo para transmitir
1	CCFE, NCE, NDE, CRE, NRE, FE, FEXE y FSEE	Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite transmitir los documentos electrónicos a la Administración Tributaria (ej. falla del proveedor de Internet o indisponibilidad de la plataforma del MH).	24 horas contadas a partir del cese de la situación de caso fortuito o fuerza mayor.
2	Evento de Retorno	Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite transmitir el evento a la Administración Tributaria.	24 horas contadas a partir del cese de la situación de caso fortuito o fuerza mayor.

Fuente: Cuadro 7 – Contingencia, Normativa de Cumplimiento de los DTE v2.0, pág. 30.

10.3.2 Lineamientos Previos a Declarar Contingencia

Antes de considerarse en contingencia, el sujeto pasivo emisor debe haber agotado la «Política de Reintentos» establecida en las Guías y Manuales del Ministerio de Hacienda.
Debe reiniciar los reintentos de transmisión como mínimo cada 15 minutos, para verificar el restablecimiento de la conectividad de su Gestor de Facturación Electrónica.
Puede ocurrir contingencia para uno o varios DTE y Eventos, siempre que se presenten las causas correspondientes.
La entrega de documentos en estado transitorio por contingencia (sin Sello de Recepción) no exime al emisor de la obligación de transmitirlos posteriormente a la Administración Tributaria.

10.3.3 Informe Técnico de Contingencia

⚠️

Obligatorio si la contingencia persisteCuando la contingencia del sujeto pasivo persista por más de tres días consecutivos, antes de transmitir el Evento respectivo deberá presentarse a la Administración Tributaria un «Informe Técnico de Contingencia», exponiendo: (1) las causas que producen la contingencia, (2) los motivos por los que no ha sido superada, (3) el plan de acciones a implementar, y (4) las medidas de control interno para prevenir su recurrencia.

Fuente: Numeral 13.2.1.1 – Informe Técnico de Contingencia, Normativa de Cumplimiento de los DTE v2.0, pág. 31.

10.3.4 Efectos del Evento de Contingencia

Una vez el Evento de Contingencia obtiene el Sello de Recepción dentro del plazo establecido, los documentos electrónicos en estado transitorio y los Eventos generados en contingencia deben transmitirse a la Administración Tributaria dentro de las 72 horas siguientes a la obtención de dicho sello.
Las declaraciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) deben reflejar las operaciones de venta realizadas durante la contingencia.

📝

NotaEste manual resume los lineamientos normativos vigentes; para el procedimiento operativo de Invalidación y Contingencia dentro de SAGET (menús, formularios y botones), amplíe este documento con las capturas de pantalla del módulo respectivo cuando estén disponibles.

Automatización de la carga de Comprobantes de Crédito Fiscal Electrónicos (CCFE) recibidos de proveedores, con conciliación inmediata de inventario y generación de los libros legales requeridos por la normativa tributaria vigente.

11.1 Flujo de Procesamiento del DTE de Compra

El procesamiento de un documento electrónico de compras sigue una secuencia estructurada para mitigar errores de digitación humana y agilizar la auditoría interna.

1

Recepción e Importación del JSON DTE

El usuario carga el archivo estructurado del Documento Tributario Electrónico (DTE) emitido por el proveedor directamente en la interfaz de SAGET.
2

Extracción Automática de Metadatos

El motor analítico de SAGET extrae la información crítica del archivo: Código de Generación, Sello de Recepción, NIT/NRC del emisor, fecha de emisión y el desglose de ítems con sus respectivos montos de IVA e impuestos retenidos.
3

Homologación y Mapeo de Ítems (Aprendizaje del Sistema)

Si es la primera vez que se procesa un producto específico de un proveedor, el sistema solicita asociar dicho código externo con un ítem del inventario interno de SAGET. Esta relación queda guardada de manera permanente para automatizar las próximas cargas.
4

Auditoría y Confirmación de Entrada

El operador valida visualmente que las cantidades, descripciones mapeadas y los costos coincidan con la recepción física del inventario. Al confirmar, el sistema asienta el registro contable y actualiza las existencias de forma inmediata.
5

Exportación Fiscal y Cierre

Los datos consolidados se incorporan de forma automática al Libro de Compras y se preparan las estructuras correspondientes para el envío de los anexos (Formulario F07) destinados al departamento de contabilidad.

11.2 Interfaz de Mapeo Inteligente de Inventario

Para asegurar una correcta trazabilidad sin duplicar registros en los catálogos de inventario, SAGET utiliza una capa intermedia de homologación de códigos.

11.2.1 Mapeo Predictivo

💡

Aprendizaje automático de códigosEl sistema almacena una tabla relacional indexada por el NIT del proveedor y el código interno de su catálogo. Al detectar una coincidencia exacta en ejecuciones posteriores, el campo de destino se auto-completa, eliminando el 100% de la carga manual.

11.2.2 Estructura de Datos Extraída del DTE

Campo DTE (Origen)	Tipo de Dato	Mapeo en SAGET (Destino)	Función Crítica
identificacion.codigoGeneracion	String (UUID)	DTE_CodigoGeneracion	Llave única de auditoría fiscal ante el Ministerio de Hacienda.
respuestaHacienda.selloRecepcion	String (Alfanumérico)	DTE_SelloRecepcion	Garantiza la validez jurídica del crédito fiscal de la compra.
cuerpoDocumento.noItem.codigo	String	Proveedor_CodigoArticulo	Código llave para el mapeo inteligente del inventario.
cuerpoDocumento.noItem.precioUni	Decimal (18,4)	Inventario_CostoUnitario	Actualización del costo por promedio ponderado.

Fuente: Manual de Operación — Módulo de Compras Electrónicas, SAGET v8.0.

11.3 Gestión Fiscal y Reportes Legales

Una vez procesados y confirmados los documentos, la información fluye sin intermediación hacia los módulos contables.

A

Generación del Libro de Compras

El sistema genera de forma dinámica el Libro de Compras Tributario, agrupando de manera automática las operaciones locales, importaciones, compras exentas o sujetas a retención del 1% de IVA según corresponda. Cada transacción queda enlazada de forma inalterable a sus correspondientes Código de Generación y Sello de Recepción.

B

Exportación para Anexos (F07)

Al finalizar el período fiscal tributario, el módulo permite la exportación estructurada de los datos directamente al formato admitido para la carga de anexos del Formulario F07. Esto facilita al contador asignado una conciliación limpia, rápida y libre de inconsistencias aritméticas.

🚫

Control de ConsistenciaEl sistema bloqueará cualquier intento de registrar un DTE cuyo Código de Generación ya exista en la base de datos, previniendo la duplicidad de créditos fiscales y alertas en auditorías externas.

La interfaz de usuario de SAGET fue completamente reestructurada bajo una disposición visual modular e intuitiva, agrupando los formularios y acciones operativas en un menú superior de navegación rápida y una barra de herramientas organizada en pestañas funcionales.

12.1 Menú Archivo

Concentra los formularios maestros de artículos, terceros y herramientas de importación de datos comerciales.

Registro de Artículos: formulario base para el alta y modificación de productos en el catálogo maestro.
Disponibilidad de Artículos: consulta en tiempo real del stock, precios de venta y precios de mayoreo por sucursal.
Ubicación del Artículo: detalle de la localización física del stock por bodega o sucursal.
Movimientos del Artículo: trazabilidad e historial de entradas y salidas individuales.
Transferencias entre Sucursales: gestión y despacho de inventario interno.
Listas de Precio y Cambios de Precio: actualización masiva y control de márgenes comerciales.
Etiquetas de los Artículos: generación y lectura de códigos de barra para etiquetado físico.
Registros Maestros: Clientes, Proveedores, Sucursales, Fabricantes y Empleados.
Informes Fiscales (F07): acceso directo a reportes normativos y de control de anexos contables.
Asistente de Inteligencia Artificial: módulo de IA generativa para análisis predictivo y automatización de procesos internos.
Administrador de Gastos Internos y Administrador de Compras JSON: herramientas para la importación y procesamiento ágil de archivos de datos comerciales.

12.2 Menú Movimientos

Centraliza el flujo transaccional diario de la empresa, dividido en tres grandes bloques operativos.

A

Movimientos de Compra

Administrador de Compras y Lector JSON, Orden de Compra, Factura de Compra, Ticket de Caja, Crédito Fiscal, Ingreso de Artículos, Nota de Crédito, Nota de Débito, Consulta de Movimientos de Compra y Reparación de Documentos de Compra.

B

Movimientos de Venta y Facturación Electrónica

Cotización de Ventas, Pedidos de Compra, Facturas de Compra, Crédito Fiscal (CCFC), Sujeto Excluido, Egreso de Artículos, Nota de Crédito, Nota de Débito, Comprobante de Liquidación, Comprobante de Donación, Consulta de Movimientos de Venta y Reparación de Documentos de Venta.

C

Eventos de Facturación Electrónica (DTE)

Submódulos específicos para la gestión operativa ante contingencias y modificaciones fiscales: Evento de Invalidación, Evento de Retorno y Evento de Contingencia (ver Sección 10).

12.3 Menú Contabilidad

Cuentas por Cobrar / Cuentas por Pagar: módulos de auditoría de saldos y control financiero de deudas.
Informes de Cuentas: reportes analíticos de saldos pendientes por cobrar y cuentas por pagar.

12.4 Menú Catálogo

Clasificaciones geográficas y de producto que sustentan los formularios maestros del sistema.

Geografía: tablas maestras para el Registro de Países, Departamentos y Municipios.
Clasificación de Artículos: Departamento de Artículos, Registro de Industrias, Grupo y Subgrupo de Artículos, Registro de Marcas, Tipo de Artículo, Tipo de Inventario, Tipo de Costos y Unidad de Medida.
Clasificación de Clientes y Terceros: Grupo de Clientes, Tipo de Clientes y Tipo de Proveedor.

12.5 Menú Consulta

Disponibilidad de Artículos: pantalla ágil de consulta de existencias globales.
Movimientos Transaccionales: consulta detallada de Movimientos de Compras, Movimientos de Ventas y Ventas al Cliente.
Módulo de Integración DTE (Ministerio de Hacienda): Consulta del DTE en el Portal del MH, Archivos DTE Generados y Sellados, Portal propio de consulta y descarga de facturas, Verificador de estructuras JSON y re-acceso al Asistente de Inteligencia Artificial.

12.6 Menú Informes

Compila reportes e inteligencia de negocios estructurados en dos categorías.

A

Informes de Artículos y Ventas

Informe General de Artículos, Precios de Artículos, Existencias y Costos, Inversión de Inventario, Existencias de Inventario en Cero, Diario de Ventas Resumido, Diario de Ventas Detallado, Ventas por Artículo y Ventas por Empleado.

B

Informes Financieros y Fiscales

Diario de Ventas General, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Impuestos de IVA, Libro de Compras a Contribuyentes, Libro de Compras a Consumidor Final, Reporte de Documentos Anulados e Informes/Anexos DTE.

📝

Nota de Arquitectura TecnológicaToda la interfaz visual expuesta opera sobre el motor integrado de Sagetsoft Software Studio. En las pantallas transaccionales se incorporan validaciones nativas para la normativa de Facturación Electrónica local, incluyendo la comunicación asíncrona con los servidores gubernamentales, el sellado de estructuras JSON y herramientas de contingencia integradas directamente en la barra de tareas.

Sistema de Facturación Electrónica SAGET 8.0Guía Completa de Operación

Sistema de Facturación Electrónica SAGET 8.0
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